Ви вже розібралися в суті валютних операцій, вивчили основні поняття, які використовують інвестори, вважаєте, що починаєте відчувати ринок та готові рухатися далі. Переходимо на наступний щабель.

Основним інструментом трейдера, тобто людини, яка заробляє на різниці курсів валют, криптовалют, акцій тощо, є технічний аналіз. Що він собою являє? Коли під час угоди інвестор спирається на загальноекономічний фон, аналізує макроекономічні показники та орієнтується на новини, то мова йде про фундаментальний аналіз. Технічний аналіз передбачає, що рішення трейдер ухвалює, коли аналізує історичний графік цін, де він чітко виділяє закономірності та виявляє тенденцію, куди саме рушить ринок, і лише після цього «встає в позицію», тобто ухвалює рішення про купівлю та продаж фінансового активу.

Трохи історії. Технічний аналіз на біржах почали використовувати дуже давно, ще до появи комп'ютерів. Все почалося у 1882 році, біля витоків технічного аналізу стояли Чарльз Доу і Едвард Джонс – саме ті, прізвищами яких названий всім відомий індекс американських промислових компаній Dow Jones. Саме Чарльз Доу, успішний журналіст та оглядач фінансових ринків, засновник The Wall Street Journal, є автором технічного аналізу в його сучасному розумінні. Тенденцію було виявлено понад сто років тому, але працює і зараз!

«Мінфін» разом із міжнародним фінансовим брендом Alpari розповідає про те, що ж таке технічний аналіз, як у ньому розібратися і, найголовніше, чому він дозволяє трейдерам заробляти.

Основным инструментом трейдера, то есть человека, который зарабатывает на разнице курсов валют, криптовалют, акций и т.д., является технический анализ. Что он из себя представляет? Когда при совершении сделки инвестор опирается на общеэкономический фон, анализирует макроэкономические показатели и ориентируется на новости, то речь идет о фундаментальном анализе.

Технический анализ предполагает, что решение трейдер принимает, когда анализирует исторический график цен, где он четко выделяет закономерности и выявляет тенденцию, куда именно двинется рынок, и только после этого «встает в позицию», то есть принимает решение о покупке и продаже финансового актива.

Технічний аналіз є одним із базових інструментів, завдяки якому трейдери у всьому світі ведуть успішну торгівлю. Теханалізом користуються для побудови торгових стратегій, виходячи з того, як вели себе ціни в минулому. Застосовувати методи теханалізу можна під час роботи з будь-якими активами — валютою, акціями, ф'ючерсами тощо. Якщо говорити звичайною мовою, то технічний аналіз – це спостереження за цінами, виявлення закономірностей та статистичних показників за допомогою технічних інструментів, а точніше – графіків, графічних моделей та індикаторів.

Визначення тенденцій валютного ринку за допомогою технічного аналізу, здавалося б, може бути складним заняттям. Але насправді деякі з навичок можуть використовувати навіть початківці, які тільки відкривають для себе трейдинг. Головне бути уважним та вчасно побачити потрібний тренд, а тренди бувають такі:

Графічний аналіз – найпоширеніший тип технічного аналізу, саме під графічним аналізом розуміють теханаліз більшість трейдерів у світі, хоча це, безумовно, не так, адже буває ще статистичний аналіз чи аналіз ймовірностей, що ґрунтується на статистиці певних подій, і не вимагає побудови фігур та відкриття графіків.

Для технічного аналізу трейдери використовують різні види графіків – лінійні, графік у барах, та низку інших. Але найпопулярнішими у всьому світі вважаються так звані «японські свічки». Саме з нього зазвичай починають вивчення графіків, як найбільш зрозумілого та наочного інструменту.

Варто зазначити, що свічковий графік також має історію, що йде практично вглиб століть. Метод відстеження руху ціни на малюнку у вигляді свічок був уперше використаний на токійській біржі у 18 столітті і зберігся до нашого часу, практично не зазнавши змін. Такий графік досі ефективно використовується трейдерами з усього світу.

Свічковий графік складається з прямокутників, на обох кінцях яких прямі лінії. Прямокутник часто називають «тілом свічки», а лінію – «тінню». Побудова графіка заснована на тому, що кожен блок, тобто свічка показує чотири основні показники: ціну відкриття, максимум руху ціни, ціну закриття та мінімум руху ціни в заданий період часу (таймфрейм). Як правило, прямокутники бувають зеленого та червоного кольору. Зелений означає, що ціна за певний період підвищилася, а червоний, відповідно, говорить про її зниження. Менш популярне забарвлення цього графіка в білому та чорному кольорах.

Аналіз графіка у вигляді свічок полягає в тому, що трейдер оцінює і знаходить схожі комбінації в минулому, завдяки чому може передбачити, в якому напрямку рухатиметься ринок у заданий проміжок часу.

Період часу, який означає прямокутник, може відрізнятися, залежно від масштабу графіка. Наприклад, якщо дивитися на графік за останню годину, то кожен прямокутник може бути хвилиною, а ось якщо ви розглядаєте коливання цін за декілька років, то тут за кожною фігуркою ховатиметься вже місяць.

Тіні свічки показують найвищі чи найменші точки, яких досягала ціна.

На перший погляд все досить просто: дивись на графік, який будує спеціалізована програма, підхоплюй тренди та заробляй. Проте, щоб розібратися у всіх тонкощах роботи, навіть із цим наочним інструментом потрібні знання та практика. Саме цими навичками діляться на своїх навчальних семінарах експерти Alpari.

Досвідчені трейдери Alpari радять не боятися теханалізу і не думати, що він доступний лише людям зі спеціальною освітою, хоча зайвою вона точно не буде.

Після того, як ви пройдете навчання у спеціалістів, ви навчитеся бачити на графіках формування різних графічних фігур. Досвід підказує, що якщо рух ринку сформував певну фігуру на графіку, то котирування вестимуть себе певним чином, адже така ситуація неодноразово виникала минулими роками.

Для того, щоб використовувати цю техніку, вже потрібен більший досвід. Сприйняття людини оманливе, і вона може побачити те, чого насправді немає. Навіть двоє професійних трейдерів, дивлячись на той самий графік, можуть побачити різні фігури. Тому майстерність використання цього інструменту приходить з часом.

Найочевидніший приклад, з якого починається занурення в технічний аналіз – фігура «голова та плечі». Це одна з найвідоміших постатей технічного аналізу. Вона формується під час руху ціни вгору. «Голова» у цьому випадку – це пік вартості, а «плечі» – максимуми, які йдуть до та після «голови».

Як пояснюють експерти, формування такої фігури – це економічна закономірність. Вона виникає в результаті боротьби «ведмедів та биків», їхнє протистояння призводить до формування декількох піків і згодом до розвороту тренду.

Визначення цієї фігури допомагає трейдеру зіграти на «зниженні» після формування правого «плеча», а також уникнути купівлі активів на піку вартості. Також досвідчений учасник ринку може спробувати зіграти і на досягненні піків, але насправді рух ринку не настільки чіткий як на картинці, а тому такий підхід є ризикованішим.

Чим більше досвіду у трейдера, тим краще йому вдається помічати формування фігури і не помилитися, яка саме зараз з'являється.

Для вдосконалення знань у технічному аналізі трейдеру необхідно розвиватися, адже, окрім «Голови та плечей», є десятки фігур, які може помітити лише досвідчений погляд.